Software für Vermögensverwaltung
Von der Mandatsannahme über die Akte bis zur Abrechnung — Vermögensverwaltung in einem System. Fristen, Dokumente und Leistungen sicher im Griff.
Oder fordern Sie das kostenlose Dossier für Vermögensverwaltung per E-Mail an →
In der Vermögensverwaltung betreuen Sie Mandate, Depots und individuelle Kundenwünsche mit langfristigem Blick und hoher Verantwortung. ARGONAUT OS bündelt Ihre Kundenkontakte, Mandate, Abrechnung und Auswertungen in einem einzigen System, damit die Betreuung transparent und nachvollziehbar bleibt. Ein System für den ganzen Betrieb, auf Servern in der EU.
Kennen Sie das?
Eine verpasste Frist oder ein Dokument, das niemand findet, ist in Ihrem Metier keine Kleinigkeit — sondern ein echtes Risiko.
Mit ARGONAUT läuft das an einem Ort zusammen.
Akten, Fristen und Leistungen hängen zusammen — nichts läuft ab, ohne dass Sie es kommen sehen.
So läuft ein Tag für Vermögensverwaltung
Vom ersten Kontakt bis zum Zahlungseingang — in einem System, ohne doppeltes Abtippen.
Die Anfrage kommt rein
Über Ihre Website, per Telefon oder E-Mail — der Mandant landet sofort in Ihrer Kundenliste, niemand muss etwas abtippen.
Der Beratungstermin steht
Der Mandant bucht selbst oder Sie planen ihn ein. Die Erinnerung geht automatisch raus.
Das Mandat ist bearbeitet
Zeiten, Unterlagen und Fristen liegen direkt beim Mandanten — nichts hängt im Kopf einer einzelnen Person.
Die Rechnung geht raus
Aus dem Auftrag wird mit einem Klick die Rechnung — mit allen Positionen, die schon erfasst sind.
Das Geld ist da
Der Zahlungseingang wird der Rechnung zugeordnet. Bleibt er aus, erinnert ARGONAUT an die Mahnung.
Das ist Ihr System — ARGONAUT für Vermögensverwaltung.
Diese Bereiche richten wir für Sie ein: alles verbunden, ein Login.
Dazu kommen die Funktionen, die Vermögensverwaltung wirklich brauchen — von Anfang an mit dabei.
Kurz gesagt: Kunden, Aufträge, Lager und Dokumente in einem System, mit einem Login. Alles greift ineinander.
Ein System für den ganzen Betrieb — auch für Vermögensverwaltung.
Alles verzahnt, Daten in der EU, mit Bausteinen an Bord. Wir richten es persönlich mit Ihnen ein.
Häufige Fragen — ARGONAUT für Vermögensverwaltung
Kann ich Mandate und Kundengespräche zentral dokumentieren?
Jedes Mandat hält Vereinbarungen, Termine und Aufgaben an einer Stelle fest, sodass die Betreuung nicht abreißt.
Lässt sich das Verwaltungshonorar sauber abrechnen?
Erfasste Leistungen hängen am Mandat und werden nachvollziehbar in Rechnung gestellt.
Wo liegen meine Daten?
Datenbank und Dateien liegen in einem Rechenzentrum in der EU (Stockholm), die Programm-Server in Frankfurt. Für E-Mail-Versand und KI-Bausteine nutzen wir Anbieter mit Standardvertragsklauseln der EU. Details stehen in der Datenschutzerklärung.
Behalte ich meine Mandate im Überblick?
Die Auswertungen zeigen Status, Termine und Honorare je Mandat auf einen Blick.
Wie kommen meine bisherigen Daten zu ARGONAUT?
Kunden, Artikel, Preise und Termine übernehmen wir gemeinsam mit Ihnen — aus Excel- oder CSV-Dateien und gängigen Formaten wie DATANORM, vCard oder iCal. Vor dem Import sehen Sie, was übernommen wird; doppelte Einträge werden erkannt.
Wie viel Aufwand ist die Einführung für uns?
Sie bringen Ihre vorhandenen Listen mit und nehmen sich Zeit für das Erstgespräch und die Einweisung. Die Einrichtung für Ihre Branche übernehmen wir. Es gibt nichts zu installieren.
Was bekommt mein Steuerberater?
Einen DATEV-Buchungsstapel im EXTF-Format für den gewählten Zeitraum (Kontenrahmen SKR03 oder SKR04), dazu Einnahmen und Ausgaben als CSV. Ihre Belege liegen im System und sind jederzeit abrufbar.
Funktioniert es für meine Mitarbeiter am Handy?
Ja, im Browser auf dem Handy — ohne App-Store. Ihr Team stempelt, sieht die Einsätze des Tages, erfasst Material und Fotos und lässt den Kunden unterschreiben. Ohne Netz wird gespeichert und nachgereicht.
Sie sprechen mit dem KI-Assistenten von ARGONAUT OS. Stellen Sie Ihre Frage — die KI antwortet direkt für Ihre Branche.
KI-Assistenz · Antworten können Fehler enthalten und ersetzen keine Beratung.
Zeigen Sie uns einen typischen Fall — wir zeigen Ihnen, wie Vermögensverwaltung Akten, Fristen und Abrechnung in einem System sichert.
Ihr Angebot für Vermögensverwaltung — und direkt anfragen.
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