Vermögensverwaltung
Von der Mandatsannahme über die Akte bis zur Abrechnung — Vermögensverwaltung in einem System. Fristen, Dokumente und Leistungen sicher im Griff.
In der Vermögensverwaltung betreuen Sie Mandate, Depots und individuelle Kundenwünsche mit langfristigem Blick und hoher Verantwortung. ARGONAUT OS bündelt Ihre Kundenkontakte, Mandate, Abrechnung und Auswertungen in einem einzigen System, damit die Betreuung transparent und nachvollziehbar bleibt. Ein System statt zwölf, auf EU-Servern und durchgehend DSGVO-konform.
Kennen Sie das?
Eine verpasste Frist oder ein Dokument, das niemand findet, ist in Ihrem Metier keine Kleinigkeit — sondern ein echtes Risiko.
Mit ARGONAUT läuft das von selbst.
Akten, Fristen und Leistungen hängen zusammen — nichts läuft ab, ohne dass Sie es kommen sehen.
Das ist Ihr System — ARGONAUT für Vermögensverwaltung.
Diese Programme bekommen Sie ab Tag 1 — alles verzahnt, ein Login.
Dazu kommen die Funktionen, die Vermögensverwaltung wirklich brauchen — von Anfang an mit dabei.
Kurz gesagt: Ihr komplettes CRM, ERP, Warenwirtschaft und DMS — in einem System, ein Login. Statt fünf Programme, die nicht miteinander reden.
Ein System statt zwölf — auch für Vermögensverwaltung.
Alles verzahnt, DSGVO-konform, mit KI-Crew an Bord. Wir richten es persönlich mit Ihnen ein.
Häufige Fragen — ARGONAUT für Vermögensverwaltung
Kann ich Mandate und Kundengespräche zentral dokumentieren?
Jedes Mandat hält Vereinbarungen, Termine und Aufgaben an einer Stelle fest, sodass die Betreuung lückenlos bleibt.
Lässt sich das Verwaltungshonorar sauber abrechnen?
Erfasste Leistungen hängen am Mandat und werden nachvollziehbar in Rechnung gestellt.
Wie werden die Kundendaten geschützt?
Sämtliche Daten liegen auf EU-Servern und werden DSGVO-konform verarbeitet.
Behalte ich meine Mandate im Überblick?
Die Auswertungen zeigen Status, Termine und Honorare je Mandat auf einen Blick.
Zeigen Sie uns einen typischen Fall — wir zeigen Ihnen, wie Vermögensverwaltung Akten, Fristen und Abrechnung in einem System sichert.
Ihr Angebot für Vermögensverwaltung — und direkt anfragen.
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