Finanzberater
Von der Mandatsannahme über die Akte bis zur Abrechnung — Finanzberater in einem System. Fristen, Dokumente und Leistungen sicher im Griff.
ARGONAUT OS ist die Software für Finanzberater, die Kundenverwaltung, Beratungsdokumentation, Termine und Rechnungen in einem System statt zwölf vereint. Sie pflegen Kundenprofile, planen Wiedervorlagen und behalten Provisionen und Honorare im Blick. So bereiten Sie jedes Gespräch fundiert vor und dokumentieren Ihre Beratung nachvollziehbar an einem Ort. DSGVO-konform gehostet auf EU-Servern.
Kennen Sie das?
Eine verpasste Frist oder ein Dokument, das niemand findet, ist in Ihrem Metier keine Kleinigkeit — sondern ein echtes Risiko.
Mit ARGONAUT läuft das von selbst.
Akten, Fristen und Leistungen hängen zusammen — nichts läuft ab, ohne dass Sie es kommen sehen.
Das ist Ihr System — ARGONAUT für Finanzberater.
Diese Programme bekommen Sie ab Tag 1 — alles verzahnt, ein Login.
Dazu kommen die Funktionen, die Finanzberater wirklich brauchen — von Anfang an mit dabei.
Kurz gesagt: Ihr komplettes CRM, ERP, Warenwirtschaft und DMS — in einem System, ein Login. Statt fünf Programme, die nicht miteinander reden.
Ein System statt zwölf — auch für Finanzberater.
Alles verzahnt, DSGVO-konform, mit KI-Crew an Bord. Wir richten es persönlich mit Ihnen ein.
Häufige Fragen — ARGONAUT für Finanzberater
Ist ARGONAUT für Finanzberater geeignet?
Ja. Kundenverwaltung, Beratungsdokumentation, Terminplanung und Abrechnung laufen in einem System, sodass Sie Ihre Mandate ohne getrennte Tools führen.
Welche Programme bekomme ich als Finanzberatung?
Sie erhalten CRM, Termin- und Aufgabenverwaltung, Rechnungsstellung, Personalplanung und Auswertungen in einem System.
Sind meine Kundendaten sicher?
Ihre Kunden- und Finanzdaten liegen DSGVO-konform auf EU-Servern und bleiben vertraulich in Ihrer Hand.
Wie schnell ist ARGONAUT eingerichtet?
In der Regel ist das System in wenigen Tagen startklar; bestehende Kundendaten können übernommen werden.
Zeigen Sie uns einen typischen Fall — wir zeigen Ihnen, wie Finanzberater Akten, Fristen und Abrechnung in einem System sichert.
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